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[博智达新闻]四大家族为什么在全球机器人行业占比这么高?

发布时间:2019-11-19 11:07:32 阅读次数:200 文章来源:深圳博智达机器人
导读: 自2015以来,由于新兴的机器人制造商在细分领域的兴起,例如丹麦UAO机器人生产的六轴串联工业机器人和ReutoCutoRiver生产的机器人由于其轻巧和灵活性而受到市场的广泛青睐,从而降低
    自2015以来,由于新兴的机器人制造商在细分领域的兴起,例如丹麦UAO机器人生产的六轴串联工业机器人和ReutoCutoRiver生产的机器人由于其轻巧和灵活性而受到市场的广泛青睐,从而降低了四大家族的数量和价格。在一定程度上挤压了市场份额。
 
    然而,作为全球行业的领头羊,四大家族在整体上仍然占据着主导地位,特别是在中国市场,需求正逐渐增加。2016年,中国工业机器人四大家族的市场份额总和接近60%。
 
    国外企业机器人业务比较:四大家族销量领先。
 
    从收入规模来看,四大国际家族在销量上处于领先地位,其中fanuc在2017年的机器人业务收入为17。58亿美元。
 
    从盈利能力来看,2017年,nab和hamernaco两家核心零部件公司的营业利润率分别为18%和26%,领先于四大家族和duer集团。核心零部件的高技术壁垒也使龙头企业具有较强的议价能力。库卡具有较高的运营效率,纳布的人均产值处于领先地位。
 
    资产周转率反映了企业的经营效率,反映了资产从投入到产出的流动速度。
 
    2017年库卡机器人业务资产周转率为1。96倍,明显高于其他企业,主要原因是库卡生产的机器人大多应用于下游汽车制造业。汽车领域对自动化的要求很高,装配线生产的特点有利于将各个环节分解为基本的标准化工序,便于形成规模化生产。
 
    此外,库卡还受益于德国巴伐利亚的产业集群,其客户包括通用汽车、克莱斯勒、福特、保时捷、宝马、奥迪、梅赛德斯等。
 
    从人均产值来看,2017年纳博茨克减速机业务人均产值为65万美元/人,明显高于安川、库卡和杜尔集团,体现了核心零部件企业的高制造效率。
 
    两种路径,布局全产业链发展经验
 
    这四大家族在机器人领域的绝对领导地位,来自于企业先发优势和产业链布局优势。
 
    对这四个家族的发展历程进行了详细的研究,发现他们都是在早期从事与机器人产业链相关的业务。虽然他们最初的业务和发展路径不同,但最终实现了从应用开发、前端销售、系统集成到客户服务的全价值链业务模式。
 
    分析了四大家族整个产业链的形成路径,并将其分为以下两种方式:
 
    自上而下的发展道路:
 
    四大家族中的fanuc、yaskawa和ABB采用自上而下的开发路径,在初期深入到零部件领域,后期扩展到机器人本体和下游集成应用领域。
 
    Fanuc以数控系统起家;安川专注于伺服、变频器;ABB运动控制技术是行业领先者。
 
    后期,三大巨头的本体论和解决方案同步推进。布局方式主要是合作或收购。布局领域以高端应用汽车和3C产业为主。
 
    根据该公司的官方网站,2015年,ABB收购了Gomtec合作机器人业务,2016年收购了瑞典系统集成公司SVIA,2017年收购了b&c和GE工业系统业务。2015年,安川与北京东方昊在喷砂喷漆机器人领域展开了深入合作,并于同年与NLIGHT开启了机器人激光应用高端市场。2014年,Fanaco与罗克韦尔签署了实现无缝集成制造的合作协议,并于2016年与科勒集团携手引领卫浴行业智能制造。
 
    自下而上的方法:
 
    与其他三家公司的成长路径不同,库卡从焊接设备开始,从下游汽车领域的系统集成开始,从本体制造开始,在后期制作自己的控制器和伺服电机。实现了从下游系统集成到上游核心部件的逆向产业链集成布局模式。
 
    在业务方面,与ABB涉足电网、fanuc涉足数控机床、安川涉足电机和其他工业设备不同,kuka是四家专注于工业机器人的公司中唯一一家。
 
    根据公司财务报告,2017年,库卡系统集成业务收入占比45。4%,机器人本体占比34。5%。同时,雷希格和库卡产生了良好的协同效应,收入稳步增长至22%。
 
    库卡在2017年被美的收购,增加了在中国市场的扩张。
 
    下游逆膨胀的优点如下:
 
    1)与下游客户广泛接触,了解终端用户的实际需求。得益于德国汽车工业的繁荣和发展,kuka已经从提供系统集成服务逐步扩展到本体生产。
 
    2)库卡凭借在汽车行业积累的技能和经验,为医疗技术、太阳能产业、航天产业等其他领域的自动化发展提供解决方案,容易形成本体制造和下游集成的优势。1985年,库卡将并联机构从工业机器人中去掉,实现了真正意义上的多关节控制,并逐渐成为机器人行业的默认规则。
 
    国内企业全产业链布局
 
    总体来看,国内机器人企业技术和市场集中度较低,产业链控制能力相对较弱。上游的零部件总是进口的,上游的零部件制造商没有讨价还价的优势。本体和集成企业多以组装和OEM为主,处于产业链的低端,产业集中度低,整体规模小。
 
    对于具有一定资金、市场和技术实力的机器人企业来说,建立产业链已经成为企业扩大市场和影响力的重要途径。
 
    目前,国内机器人龙头企业已加紧通过合作或并购等方式拓展产业领域。结合本土系统整合的服务优势,获得了一定的竞争力,有望在未来实现外资品牌的进口替代。
 
    根据产业链的理论分析和国际先进厂商的生产经验,我们认为机器人企业可以通过以下可行的方式布局产业链:
 
    从核心部件向下拓展:生产数控系统、运动控制系统、伺服电机等自动化部件的厂家,可以依托自身的技术优势,布局整个产业链,发挥业务协同效应。
 
    以埃斯顿为例。伊斯顿早期依托成熟的伺服系统技术,深陷于金属成形机床领域,并获得TRIO进入高端运动控制领域,形成贯穿整个产业链的两大业务模块:智能装备和工业机器人核心功能组件和智能制造系统。
 
    2017年,埃斯顿实现收入10765万元,毛利率33。44%,其中工业机器人业务收入4。89亿元,同比增长132%,增速居全国同行业之首。
 
    库卡也遵循类似的增长路径。通过对某一特定行业的制造过程的早期了解,利用丰富的客户资源积累初始资本,然后通过合作研发、并购等方式,将产业链整合到溯源的方向上。,提高产业集中度。
 
    目前,汽车产业的易规模效应已被外资品牌所占据,下游一体化向差异化、专业化方向发展,以面板、半导体、锂电池制造为代表的广阔空间为3c电子加工产业,自动化率需求较大,有足够空间诞生的系统集成领先厂商,底土应用厂商有望率先打破下游产业。目前,国内比较成功的企业有tustar、eft等。
 
    力拓斯塔尔在注塑机辅助设备上,从系统集成行业进入机器人,掌握大量数据给终端客户,通过自主研发的后期主控技术,并通过研发与武汉龙腾智能技术有限公司合作。掌握了伺服驱动,目前业务已逐步延伸到整个产业链。
 
    非上市公司eft主要采用本体+系统集成的模式。作为工业机器人的用户,eft深深扎根于汽车领域,在充分了解终端需求和流程的基础上进行核心部件的研发,并逐步向全产业链模式转变。
 
    其增长模式主要依靠并购,2015年收购意大利CMA公司,增强在喷涂领域的竞争力。2016年,收购意大利EVOLUT,进入高端机器人集成应用;2017年,收购意大利机器人运动控制领域核心部件制造商ROBOX。
 
    这四个家族都从事与机器人产业链相关的业务。例如,ABB和安川从事电气设备业务,fanuc研究数控系统,kuka最初从事焊接设备。最终,他们能够成为全球领先的综合性工业自动化企业,因为他们掌握了机器人本体及其核心部件的技术,并致力于研究,最终实现集成化发展,这在今天赢得了工业机器人四大家族的美誉。

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